segunda-feira, 27 de maio de 2013

Valeant Pharmaceuticals compra Bausch & Lomb

Valeant Pharmaceuticals firmaram um acordo definitivo com a Bausch & Lomb para adquirir o olho-cuidado produtos fabricante por US $ 8,7 bilhões em caixa, as empresas anunciaram na segunda-feira. Valeant CEO J. Michael Pearson disse que a compra será "significativamente [fortalecer] as nossas capacidades em produtos farmacêuticos oftálmicos."

Valeant afirmou ainda que a operação, que deverá ser concluída no terceiro trimestre, posiciona-a "para capitalizar sobre as tendências crescentes de saúde ocular impulsionado por uma população de pacientes de envelhecimento, um aumento da taxa de diabetes e demanda dos mercados emergentes." Sob os termos do acordo, a Valeant pagará aproximadamente US $ 4,5 bilhões para um grupo de investidores liderado pela Warburg Pincus, que comprou a Bausch & Lomb em 2007, e cerca de 4200 milhões dólares serão usados
​​para pagar de Bausch & Lomb dívida.

Valeant declarou que espera alcançar pelo menos US $ 800 milhões em redução de custos anuais até o final de 2014, acrescentando que a transação deve ser imediatamente acréscimo aos seus proventos em dinheiro por ação. Bausch & Lomb manterá seu nome e tornar-se uma divisão da Valeant, cujos negócios oftalmologia existente será integrada na subsidiária Bausch & Lomb. O estimada 2013 receita líquida de plataforma olho-saúde global da nova entidade deverá ser superior a US $ 3,5 bilhões, informaram as empresas.

Da Bausch & Lomb CEO Brent Saunders irá aconselhá Valeant na integração das duas empresas, enquanto o presidente Fred Hassan vai participar do conselho de administração da Valeant. Dan Wechsler, presidente da Bausch & Lomb unidade farmacêutica global, irá juntar-se Valeant como presidente da companhia, grupo de oftalmologia e saúde ocular. Além disso, da Bausch & Lomb Diretor Médico Calvin Roberts irá assumir o mesmo papel em Valeant para a oftalmologia e divisão de saúde ocular. "Nós também antecipar membros adicionais da equipe de gerência sênior para juntar Valeant", disse a empresa.

A aquisição trará ISTA Pharmaceuticals para o rebanho Valeant. Na semana passada, ISTA chegou a um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA para pagar 33500000 dólares para resolver acusações civis e criminais decorrentes de sua comercialização, distribuição e venda de drogas anti-inflamatórias Xibrom (bromfenac).

Em abril, segundo relatos discussões Valeant adquirir Watson Pharmaceuticals para mais de US $ 13 bilhões, embora as negociações fracassaram sobre o preço, disseram as fontes. A farmacêutica adquiriu Obagi Produtos Médicos para cerca de US $ 417 milhões em abril e adquiriu Medicis Pharmaceutical por US $ 2,6 bilhões no ano passado.

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