segunda-feira, 26 de agosto de 2013

Amgen compra Onyx por 10,4 bilhões dólar

Amgen no domingo chegou a um acordo para adquirir a Onyx Pharmaceuticals, em um negócio avaliado em cerca de US $ 10,4 bilhões. A aquisição em dinheiro valoriza Onyx de US $ 125 por ação, o que é menos do que os investidores esperavam, mas ainda acima da oferta rejeitada da Amgen de US $ 120 por ação. O acordo, que foi objecto de negociações de preços rumores tão tarde sábado, deverá ser concluída no início do quarto trimestre.

Amgen observou que a compra vai dar-lhe o acesso ao tratamento do melanoma Onyx, Kyprolis (carfilzomib), que recebeu a aprovação da FDA no ano passado e deverá ser considerado pelos reguladores europeus em 2014. A terapia injetável acumulou vendas de US $ 125 milhões no primeiro semestre deste ano e deverá ter receita de US $ 1 bilhão até 2015. Além disso, a Amgen também terá acesso a três ativos oncologia parceria do Onyx, que incluem Nexavar (sorafenibe) e Stivarga (regorafenib) com Bayer e palbociclib com a Pfizer. Palbociclib está atualmente em desenvolvimento de Fase III para o tratamento da ER +, câncer de mama avançado HER2-negativo e recebeu designação de terapia avanço da FDA com base em dados da Fase II preliminares que mostram melhora na sobrevida mediana livre de progressão quando a droga é usada como parte de uma terapia de combinação. Onyx também tem vários compostos oncológicos em vários estágios de desenvolvimento clínico, Amgen observou.

Comentando o acordo, CEO da Amgen Robert Bradway disse que "acreditamos que a Amgen é ideal para realizar o pleno potencial da carteira e do gasoduto Onyx", acrescentando que a aquisição é "totalmente consistente com nossa estratégia de avançar medicamentos inovadores que atendam médica não atendida sério necessidades ".

Bradway acrescentou que a empresa "espera [s] esta aquisição irá acelerar o crescimento e aumentar o valor para os acionistas da Amgen." Em particular, a carteira de forma a receita do Onyx Amgen irá ajudar a lidar com a perda antecipada em vendas como alguns de seus principais produtos começam a enfrentar uma concorrência.

Amgen observou que a transação está prevista para ser um acréscimo ao lucro líquido ajustado da Amgen em 2015.

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