Roche entrou em um acordo de fusão definitivo para adquirir totalmente InterMune por US $ 74 por ação em uma transação em dinheiro no valor de 8.300 milhões dólares americanos, as companhias anunciaram domingo. De acordo com os fabricantes de medicamentos, a aquisição, que deve ser concluída este ano, permitirá Roche "ampliar e fortalecer seu portfólio respiratório globalmente", nomeadamente através de único medicamento comercializado de InterMune Esbriet (pirfenidone).
A proposta de fusão, que foi aprovada por ambas as placas, representa um prêmio de 38 por cento ao preço de fechamento da InterMune em 22 de agosto nos termos acordados, a Roche irá iniciar uma oferta pública de aquisição até 29 de agosto para adquirir todas as ações em circulação de ações ordinárias InterMune por US $ 74 por ação. Após a conclusão da oferta pública de aquisição, a Roche vai adquirir todas as ações remanescentes pelo mesmo preço, através de uma segunda etapa da fusão. A transação deverá ser neutra para o lucro por ação das principais em 2015 e aumente a partir de 2016, segundo as empresas.
Esbriet, que foi aprovado para a fibrose pulmonar idiopática (FPI) na União Europeia e no Canadá em 2011 e 2012, respectivamente, está atualmente sob revisão pela FDA. O regulador dos EUA se recusou a aprovar a droga em 2010, solicitando dados de um ensaio clínico adicional para apoiar a sua utilização no IPF.
No início deste ano, InterMune reiterou o pedido dos Estados Unidos depois de divulgar resultados de julgamento subir a Fase III, que demonstrou que Esbriet reduziu significativamente a progressão da doença em pacientes com FPI, em comparação com placebo. O FDA é esperada para tornar a sua decisão sobre a droga, que foi concedido o estatuto de terapia inovadora, pelo dia 23 de novembro os analistas do Credit Suisse espera receitas Esbriet será $ 144.000.000 este ano e poderá atingir 675 milhões dólares americanos até o final de 2016.
Além de Esbriet, as empresas observaram que InterMune tem programas de pesquisa que investigam "novas metas e caminhos que pode vir a levar a melhores opções de tratamento para pessoas com fibrose pulmonar idiopática e outras doenças fibróticas." Atualmente, a Roche comercializa dois produtos respiratórios em os EUA, incluindo Xolair (omalizumabe) para pacientes com moderada a grave asma alérgica persistente, bem como o tratamento de fibrose cística Pulmozyme (Pulmozyme®).
Daniel O'Day, diretor de operações da empresa farmacêutica da Roche, disse que estava "muito confiante" que o acordo oferece bom valor para os acionistas da farmacêutica suíça, acrescentando que não poderia ser mais aquisições adicionais frente. O mais recente negócio, Roche segue suas aquisições de Santaris Pharma para até 450 milhões dólar no início deste mês, Seragon Pharmaceuticals por até US $ 1,7 bilhão em julho, e Genia Technologies, em junho.
As recentes especulações, disse Roche estaria negociando para comprar a quase 40 por cento dos Chugai Pharmaceutical não já possui, em um negócio potencialmente vale cerca de US $ 10 bilhões, mas a farmacêutica japonesa, desde então, negou os rumores (para análise relacionada, ver pontos de vista: o que pode estar dirigindo interesse reportada da Roche na Chugai?) Enquanto isso, InterMune foi dito no início deste mês para estar avaliando suas opções estratégicas, com fontes dizendo várias companhias farmacêuticas, incluindo a Sanofi, Roche, GlaxoSmithKline e Actelion, estavam interessados em comprar a empresa.
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