Endo Internacional entrou em um acordo definitivo para adquirir Auxilium Pharmaceuticals por meio de uma transação em dinheiro e ações no valor de 33,25 dólares por ação, ou cerca de US $ 2,6 bilhões, as empresas anunciaram quinta-feira. CEO Endo Rajiv De Silva comentou ", acrescentando carteira comercial complementar de Auxilium, acreditamos que esta transação está alinhada com a nossa estratégia de buscar agregue valor, criando oportunidades de crescimento."
No mês passado, o conselho da Auxilium determinou que anterior oferta aquisição de US $ 2,2 bilhões de Endo não era "uma proposta superior" a um acordo de fusão existente com QLT. "Estamos satisfeitos por ter chegado a este acordo com a Auxilium, o que acreditamos que irá criar valor para os acionistas Endo e Auxilium," De Silva comentou, acrescentando que "temos a intenção de alavancar a presença de liderança da Auxilium na saúde dos homens, bem como as nossas capacidades de P & D e recursos financeiros para acelerar o crescimento do Xiaflex. "
Endo observou a aquisição de Auxilium dará à empresa "uma oferta mais ampla de urologia e produtos ortopédicos" para complementar a saúde drogas e dor de seus homens atuais. Endo disse que espera "para conduzir o aumento da adoção e melhorar o desempenho" de Xiaflex (colagenase clostridium histolyticum) e acelerar o desenvolvimento do produto em novas indicações. Xiaflex foi liberado em os EUA e na Europa para o tratamento da contratura de Dupuytren, eo FDA expandiu indicação do medicamento para incluir a doença de Peyronie, em dezembro do ano passado.
As empresas observou que o acordo, que representa um prêmio de 55 por cento ao preço de fechamento da Auxilium em 16 de setembro, dia Endo fez sua primeira proposta pública, foi aprovado por unanimidade pelos dois conselhos de administração. Os fabricantes de medicamentos indicou que os termos acordados vai incluir um mecanismo de eleição para os acionistas Auxilium eleger dinheiro e ações, todas as ações ou uma consideração em dinheiro. Endo disse que a transação deverá ser concluída no primeiro semestre de 2015 e ser imediatamente acréscimo, acrescentando que espera que a companhia combinada para alcançar sinergias de custos anuais de aproximadamente US $ 175 milhões.
Segundo as empresas, Auxilium encerrado a sua proposta de fusão com QLT antes de entrar no acordo com Endo. Como tal, Auxilium vai pagar uma taxa de QLT de 28.400 mil dólares para terminar seus US $ 346-milhões de negócio, que foi parcialmente projetado para reduzir factura fiscal do ex-realocando sua sede para o Canadá. Presidente QLT Jason Aryeh disse que "estamos obviamente desapontados que a fusão com a Auxilium não foi concluída. À luz deste desenvolvimento, vamos imediatamente re-envolver-se em nossa avaliação de todas as opções estratégicas em potencial."
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