Valeant propõe 5,7 bilhões dólares oferta de aquisição da Cephalon

Valeant Pharmaceuticals anunciou terça-feira que fez uma oferta a bordo Cephalon para adquirir a empresa por US $ 73 por ação em dinheiro, ou cerca de US $ 5,7 bilhões. Ações da Cephalon subiu 24 por cento com a notícia da oferta, que disse Valeant representa um prêmio de aproximadamente 29 por cento acima da média Cephalon de negociação de 30 dias.

De acordo com Valeant, ele fez várias abordagens para a gestão privada Cephalon e conselho de administração sobre uma transação. No entanto, a farmacêutica indicou que tem "ficaram decepcionados com a relutância Cephalon para se envolver nas discussões em tempo hábil." Como tal, Valeant anunciou sua intenção de lançar um processo de solicitação de consentimento durante a semana de 04 de abril para tentar substituir o atual conselho de diretores da Cephalon com seus próprios nomes.

"Dada a importância desta proposta de transação para os acionistas de ambas as empresas, e dado que a gestão Cephalon continua em busca de estratégias que, em nosso ponto de vista reduzir o valor de uma nova entidade, decidimos tornar pública nossa proposta", comentou o CEO J. Valeant Michael Pearson. Ele ainda comentou que "nós tomamos um olhar mais atento no negócio Cephalon e acredito que apresentámos uma proposta muito atraente", e indicou que a companhia "está empenhado em tentar encontrar o valor adicional, se estamos autorizados a realizar a devida diligência." No entanto, ele observou que Valeant "pretende [s] a ser disciplinado em termos de preços como acreditamos ter apresentado uma oferta completa e justa ... com base nas informações disponíveis para nós."

Mais cedo, Cephalon anunciou uma oferta para comprar todas as demais ações e opções na farmácia ChemGenex que não possui atualmente por aproximadamente US $ 163 milhões.