AbbVie chegaram a um acordo para adquirir a Shire para £ 52,48 (89,80 dólares) por ação, ou cerca de 32 bilhões de libras (54,7 bilhões dólar), as companhias anunciaram sexta-feira. O acordo, que representa um prêmio de 53 por cento do preço de fechamento da ação da farmacêutica irlandesa em 2 de maio, um dia antes de a proposta inicial do AbbVie foi feita, compreende £ 24,44 (41,82 dólares) em dinheiro e 0,8960 partes de novo AbbVie por ação Shire.
Comentando sobre a transação, AbbVie CEO Richard A. Gonzalez disse que a combinação vai criar "uma empresa biofarmacêutica única, diversificada", acrescentando que "a nova empresa se beneficiaria de uma plataforma de best-in-class de desenvolvimento de produto, um duto mais forte e mais reforçada capacidade de I & D ". Enquanto isso, o presidente Shire Susan Kilsby observou: "acreditamos que o grupo combinado representa um ajuste emocionante de dois negócios complementares que vão criar um novo líder no mercado de especialidades farmacêuticas", incluindo na área de imunologia, doenças raras, neurociência, doenças metabólicas e doenças hepáticas.
Junto com as drogas da Shire para o transtorno de déficit de atenção, que incluem Vyvanse (lisdexamfetamine) e Adderall XR (anfetaminas / dextroanfetamina), AbbVie vai ganhar uma série de terapias para doenças raras por meio da aquisição. Mercados Shire Elaprase (idursulfase) para a síndrome de Hunter e Replagal (agalsidase alfa) para o tratamento da doença de Fabry, ao mesmo tempo que está a desenvolver as drogas experimentais lifitegrast para olho seco e Premiplex para a prevenção da retinopatia da prematuridade. De acordo com a analista Leerink Partners Jason Gerberry, Premiplex poderia gerar mais de US $ 1 bilhão em vendas anuais de chegar ao mercado.
As empresas observaram que após o fechamento da transação, que está prevista para o quarto trimestre, os acionistas Shire realizará proprietários de aproximadamente 25 por cento da nova entidade. AbbVie e Shire acrescentou que a empresa combinada será incorporada em Jersey, atual local de constituição da Shire. A farmacêutica EUA observou que o acordo vai reduzir a sua taxa de imposto de 22 por cento para cerca de 13 por cento em 2016.
AbbVie indicou que a aquisição está previsto para ser um acréscimo ao lucro no primeiro ano após a conclusão, crescendo para acima de US $ 1,00 por ação em 2020. Conselho da AbbVie aprovou a transação, enquanto o conselho da Shire disse que pretende recomendar que seus acionistas votem a favor da o negócio.
A diretoria da farmacêutica irlandesa já tinha rejeitado quatro ofertas de aquisição AbbVie, incluindo um no valor de £ 46,26 (79,11 dólares) por ação, ou um total de cerca de 27 bilhões de libras (46,2 bilhões dolares). No entanto, Shire indicado em 14 de julho que ele estaria disposto a apoiar uma proposta revista compreendendo £ 24,44 em dinheiro e 0,8960 partes de novo AbbVie por ação Shire, enquanto se aguarda a "solução satisfatória para os outros termos."
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