Endo Internacional na terça-feira disse que apresentou uma proposta para adquirir todas as ações em circulação da Auxilium Pharmaceuticals para 28,10 dólares por ação em uma transação em dinheiro e ações avaliada em US $ 2,2 bilhões. A empresa observou que a oferta, o que inclui uma mistura aproximadamente igual de dinheiro e ações Endo, representa um prêmio de 31 por cento ao preço de fechamento da Auxilium em 16 de setembro.
Rajiv De Silva, chefe-executivo da Endo, disse que a "proposta aos acionistas Auxilium um prêmio substancial e valor em dinheiro imediato ..., bem como a oportunidade de participar do potencial de crescimento de uma empresa líder global de saúde da especialidade." De Silva acrescentou que "a adequação estratégica é extraordinariamente alta e também é o tipo perfeito de transação para nós, coisas que são aumente na própria curto prazo, produtos comerciais onde podemos agregar valor." De Silva indicou que Endo enviou sua oferta para Auxilium em 12 de setembro, mas não recebeu uma resposta oficial.
Endo observou que 12 produtos aprovados pela FDA da Auxilium em urologia, ortopedia e em outras áreas naturalmente complementar seu portfólio de tratamentos de saúde e dor dos homens. A farmacêutica também afirmou que pretende melhorar o desempenho de Xiaflex da Auxilium (colagenase histolyticum clostridium) e acelerar seu desenvolvimento para outras indicações potenciais, bem como otimizar o portfólio mais amplo de Auxilium. Stifel Nicolaus & Co. analista Annabel Samimy observou que Auxilium é "um ajuste muito natural" para Endo, acrescentando que este "é no espaço urologia já, e eles têm uma capacidade adicional em sua infra-estrutura de vendas para mais."
Xiaflex foi liberado em os EUA e na Europa para o tratamento da contratura de Dupuytren, eo FDA expandiu indicação do medicamento para incluir a doença de Peyronie, em dezembro do ano passado. No mês passado, Auxilium anunciou dados do estudo de fase intermédia positivo para Xiaflex para o tratamento de paniculopatia fibrosclerótica edematosa (EFP), vulgarmente conhecida como celulite. Analistas da RBC Capital previu que a terapia, o que gerou US $ 29 milhões em receita no segundo trimestre, poderia tornar-se mais lucrativa, se aprovado para um uso cosmético.
Endo observou, ainda, que os acionistas poderiam esperar beneficiar das oportunidades de sinergia significativas proporcionadas pela fusão, além do 75 milhões dólares Auxilium espera economizar em despesas operacionais anuais como parte de sua iniciativa de reestruturação anunciado recentemente. Endo previu que a transação seria imediatamente acréscimo no fechamento e significativamente acretiva depois disso.
Endo já completou uma série de aquisições no ano passado, concordando, mais recentemente, para a compra DAVA Pharmaceuticals por até US $ 600 milhões em junho. A farmacêutica concordou em adquirir NuPathe para 105 milhões dólar e Paladin Labs por US $ 1,6 bilhão.
Enquanto isso, Auxilium entrou em um acordo de fusão com a QLT em um negócio envolvendo todas as partes no valor de cerca de US $ 850 milhões em junho. No entanto, Silva disse que "a nossa oferta é para Auxilium só", acrescentando "que iria deixá-lo até a administração da Auxilium e seu conselho para chegar a suas próprias conclusões sobre a forma como eles vêem a nossa operação contra a transação com QLT."
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