quarta-feira, 12 de novembro de 2014

Actavis em negociações para comprar Allergan

De acordo com pessoas próximas ao assunto, Actavis está em negociações para adquirir Allergan para pelo menos US $ 60 bilhões, ou mais de US $ 200 por ação, com um acordo susceptível de ser alcançado ao longo das próximas duas semanas, a Bloomberg informou quarta-feira. As pessoas indicaram que qualquer oferta da Actavis é provável que incluem suas próprias ações, bem como de caixa, relatórios seguintes em setembro que Allergan havia rejeitado uma oferta em dinheiro da farmacêutica.

Fontes sugerem que as duas empresas estão tentando fechar uma lacuna valorização de cerca de US $ 3 bilhões, com Allergan buscando mais de US $ 210 por ação, enquanto Actavis quer pagar perto de US $ 200 por ação. Allergan está a tentar defender-se de uma tentativa de aquisição hostil da Valeant Pharmaceuticals, que se uniu com a Pershing Square Capital Management em sua proposta, com as partes indicando recentemente que eles estão dispostos a pagar pelo menos US $ 200 por ação. O conselho da Allergan rejeitou oferta anterior da Valeant, que inclui US $ 72 em dinheiro, mais 0,83 ações para cada ação Valeant Allergan, como "manifestamente insuficiente (para análise relacionadas, consulte os pontos de vista: mais recentes aberturas da Valeant são rejeitados pela Allergan).

As fontes, que observou que os dois lados podem não chegar a um acordo, acrescentou que Allergan está tentando chegar a um acordo com Actavis antes de uma reunião de investidores em 18 de dezembro Na reunião, os acionistas votarão sobre a proposta da Valeant para remover diretores Allergan, como assim proporcionando acionistas a oportunidade de expressar a sua opinião sobre a proposta oferecida pela Valeant.

No início deste mês, um tribunal distrital dos EUA decidiu que Pershing Square poderia votar a 9,7 por cento de participação na Allergan na reunião dos acionistas. Para uma análise mais aprofundada, leia os pontos de vista: Actavis e Pershing vencer uma batalha judicial, mas será que vai significar perder a guerra pela Allergan?

A especulação vem como Allergan divulgado na semana passada que estava em negociações de fusão com uma empresa não identificada, que fontes identificadas como Actavis. A notícia levou CEO Pershing Square William Ackman instar Allergan para iniciar um processo de venda aberto. Comentando sobre as últimas notícias, porta-voz da Actavis Elisabet Hjaltadottir disse que "se e quando for alcançado um acordo relacionado a qualquer oportunidade de desenvolvimento de negócios, a empresa está empenhada em fornecer uma divulgação integral." Para análises adicionais, leia os pontos de vista: Will Actavis emergir como cavaleiro branco da Allergan?

Separadamente na quarta-feira, a Allergan disse que seu conselho aprovou alterações ao Estatuto Social da Companhia associados convocar uma reunião especial de acionistas. A farmacêutica observou que o movimento veio depois de conversar com muitos de seus principais acionistas.

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