Mallinckrodt anunciou segunda-feira um acordo de fusão definitivo para adquirir Questcor Farmacêutica por meio de uma transação em dinheiro e participação no valor de aproximadamente US $ 5,6 bilhões a ganhar direitos de HP deste último Gel Acthar . Mallinckrodt CEO Mark Trudeau disse que o acordo " proporcionará uma plataforma forte e sustentável para futuras receitas e crescimento de lucros ", acrescentando " que vai aumentar substancialmente a escala , diversificação, fluxo de caixa e rentabilidade do nosso negócio, ao expandir e melhorar a amplitude e profundidade da nossa plataforma de especialidade farmacêutica . "
H.P. de Questcor Gel Acthar é aprovado pelo FDA para 19 indicações, muitos relacionados a doenças auto-imunes e inflamatórias , e gerou vendas de 761,3 milhões dólares americanos em 2013 , um aumento de 49,6 por cento em relação ao ano anterior. " No momento, esperamos crescimento de receita de dois dígitos sólida para Acthar para continuar no futuro, impulsionada pelos esforços educacionais e expansão para indicações atualmente no rótulo Acthar ", comentou Trudeau , acrescentando que " a longo prazo , há também a possibilidade de adicionar novos. .. indicações. " Trudeau disse que " Acthar tem durabilidade significativamente no mercado ", explicando que " vai ser muito difícil para este produto para ser replicado em qualquer forma de um genérico. "
Receita do projeto analistas de cerca de $ 1,9 bilhões para a HP Acthar gel em 2019 , apesar de um relatório no início deste ano, que questionou a qualidade do produto . Analista da Piper Jaffray, David Amsellem observou que a terapia continua a vender bem, embora Questcor " foi provavelmente o nome mais controverso no espaço biofarmacêutica ". Em 2012, o governo dos EUA abriu uma investigação das práticas de marketing da empresa, enquanto seguradora de saúde Aetna anunciou que a sua cobertura da HP Gel Acthar só incluem o tratamento de espasmos infantis .
Sob a vigência do acordo , os acionistas Questcor receberá US $ 30 por ação em dinheiro e 0,897 ações Mallinckrodt para cada ação ordinária da Questcor eles próprios , o que representa um valor total de cerca de 86,10 dólares por ação. O preço total da transação representa um prêmio de 27 por cento sobre o preço de fechamento das ações da Questcor em 4 de abril . As empresas observou que após a conclusão da fusão, os acionistas Mallinckrodt terão aproximadamente 50,5 por cento e os antigos acionistas Questcor terão aproximadamente 49,5 por cento da farmacêutica combinado .
Trudeau será o CEO da nova companhia , enquanto que três executivos Questcor , incluindo CEO Don Bailey, será adicionado ao conselho de administração da Mallinckrodt . Mallinckrodt continuará a operar como uma empresa irlandesa , com operações comerciais da Questcor funcionando como uma unidade separada dentro do segmento especialidades farmacêuticas do primeiro. Diretor financeiro Mallinckrodt Matthew Harbaugh observou que a taxa de imposto sobre os negócios da Questcor vai cair em cerca de 10 por cento após o acordo.
A transação, que deverá ser concluída no terceiro trimestre , foi aprovado por unanimidade pelos conselhos de ambas as empresas. Mallinckrodt , que era fiado -out de Covidien em 2013 , sugeriu que a aquisição vai impulsionar os ganhos em 2014 e substancialmente aumentar o lucro em 2015 , acrescentando que vai orientar a empresa combinada após a conclusão da transação.
A aquisição segue de Mallinckrodt $ 1,4 bilhões compra de Cadence Pharmaceuticals no mês passado, a empresa pretende estar entre os top 25 por cento dos fabricantes de medicamentos especiais. "Estamos bem em nosso caminho para se tornar um líder no desenvolvimento e comercialização de terapias especiais ao redor do mundo", disse Trudeau .
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